創業詞典網 創業知識學習分享
阿里巴巴集團宣布,以63億美金現金及價值8億美金的阿里巴巴集團優先股,回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的50%。
同時阿里巴巴集團將一次性支付雅虎技術和知識產權許可費5.5億美元現金。
在未來公司上市時,阿里巴巴集團有權優先購買雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團董事會,軟銀和雅虎的投票權之和將降至50%以下。
同時作為交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權力,同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰略和經營決策相關的否決權。
阿里巴巴集團董事會將維持2:1:1(阿里巴巴集團、雅虎、軟銀)的比例。
“股份回購計劃的完成,讓公司的股份結構更加健康,也意味阿里巴巴集團進入了一個新的發展階段。
”阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官馬云說,“過去七年,非常感謝雅虎對我們的支持,我們也非常高興能為包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東創造豐厚的回報。
我期待與雅虎在未來有更多的合作。
”今年5月20日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃,包括在未來一段時間內,雅虎分步減持阿里巴巴集團股份,計劃中還包括重組兩個公司關系的一系列協議。
雅虎在2005年用10億美金及其在華業務中國雅虎換取了阿里巴巴集團40%的股份。
阿里巴巴集團此次股權回購資金包括:集團自有現金、銀行貸款、公司發行的可轉換優先股及普通股。
國家開發銀行作為唯一一家來自中國的銀行,為此次交易提供了10億美金的銀行貸款;另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實業銀行、摩根士丹利,為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
普通股的認購包括中國投資有限公司、國家開發銀行旗下負責股權投資的子公司國開金融有限責任公司,以及兩家中國領先的PE投資公司:博裕資本、中信資本。
此外,現有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過增加對阿里巴巴集團的投資,參與了此項計劃。
可轉換優先股,也由來自亞洲、歐洲和美國的全球投資機構成功配售。
阿里巴巴集團此次76億美金融資的最終完成,標志著阿里巴巴集團在過去12個月中總額超過120億美金的并購和融資已經全部完成。
一年前,由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團投資20億美金,為集團早先的投資者和員工提供流動性需求,2012年6月,阿里巴巴集團完成了對其B2B香港上市公司Alibaba的私有化,以25億美元現金回購市面上公開發售的上市公司股票。
阿里巴巴集團表示,此次交易完成后,集團的現金儲備為30億美元,集團將仍舊有雄厚的資金支持公司長遠的戰略發展。
下一篇:阿里赴美啟動超級IPO:為何一定要上市? 下一篇 【方向鍵 ( → )下一篇】
上一篇:雅虎CEO梅耶爾完成上任后首次收購事宜 上一篇 【方向鍵 ( ← )上一篇】
快搜