共享單車的風(fēng)口從春風(fēng)刮到秋風(fēng)，政府的表態(tài)保持著“首長(zhǎng)唱紅臉，交管唱黑臉”的默契。

8月30日，廣州市交委約談處于極盛期的6家共享單車企業(yè)，外界從措辭嚴(yán)厲的聲明中得知要?jiǎng)诱娓窳耍〗刂鼓壳埃本⑸虾！⑸钲凇⒏Ｖ荨⑧嵵荨⒛暇⑽錆h等大城市均出臺(tái)對(duì)單車投放的限制，媒體稱之為“限投令”。

這樣的畫面再熟悉不過：切中大眾市場(chǎng)的創(chuàng)新項(xiàng)目獲得資本市場(chǎng)關(guān)注，一批嗅覺靈敏的同行帶著不同背景加入，快速形成一個(gè)不同玩法紛呈的行業(yè)，魚龍混雜之下快速?zèng)_淡此前的純粹，市場(chǎng)開始失靈引來麻煩，監(jiān)管者出臺(tái)行業(yè)規(guī)范，野蠻生長(zhǎng)窗口期關(guān)閉。

只不過由于共享單車的非常規(guī)增長(zhǎng)，宏觀調(diào)控新政也分外提前了些。

從某種程度上講，“限投令”的到來是必然的。

“橙黃大戰(zhàn)”爭(zhēng)奪的就是投放量，一直在吃城市公共道路停車不收費(fèi)的紅利；尚未進(jìn)入一線、二線城市的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目前途基本封死了，很難對(duì)頭部項(xiàng)目此前“跑馬圈地”策略做事后諸葛亮的點(diǎn)評(píng)。

與其說，摩拜與ofo是相互抗衡矛與盾，不如說第一梯隊(duì)陣營(yíng)與第二梯隊(duì)陣營(yíng)才是此消彼長(zhǎng)。

第二梯隊(duì)中有的項(xiàng)目掉隊(duì)，有的如優(yōu)拜、永安行依然獲得資本垂青，當(dāng)“下鄉(xiāng)”、“出海”成為集體選擇時(shí)，新戰(zhàn)場(chǎng)的形勢(shì)及挑戰(zhàn)在哪？成為當(dāng)下熱議話題。

限投令讓三四線城市成為增量，對(duì)第二梯隊(duì)來說是轉(zhuǎn)機(jī)今年7月，ofo獲阿里融資后曾放豪言在年底投放超2000萬輛單車，ofo車輛造價(jià)低，以低成本鋪量?jī)?yōu)勢(shì)對(duì)抗摩拜，并吸干除摩拜之外的VC資金。

隨著一些大城市不能再投車輛，只可在存量車輛上進(jìn)行升級(jí)，與摩拜、優(yōu)拜等造價(jià)高的智能單車相比，ofo的維修成本將急劇攀升，這對(duì)嚴(yán)重依賴投放進(jìn)行自我淘汰的ofo打擊不可謂不慘重。

摩拜與ofo都將加速向三、四線空白市場(chǎng)落地和滲透，而中長(zhǎng)尾創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為避其鋒芒，年初就采取“農(nóng)村包圍城市”的策略，比如哈羅單車在筆者老家荊州落地就大受歡迎；永安行發(fā)起的百城互聯(lián)，很多都是東部的小縣城以及中西部偏遠(yuǎn)城市；優(yōu)拜還經(jīng)營(yíng)的惠州、珠海、汕頭、無錫、南昌等城市，由于這些地區(qū)本身所需投放量不大、用戶對(duì)多下載個(gè)App意愿較弱，后進(jìn)者討不到多大好處。

限投令是個(gè)大分水嶺，此前處于一個(gè)充分自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但比拼的是瘋狂融資和燒錢，中小項(xiàng)目壓根無法在畸形投放中伸展拳腳；而限投令打亂了資本以“龍虎斗”形式最終一統(tǒng)江湖的夙愿，優(yōu)質(zhì)腰部項(xiàng)目借此逃避“圍剿”，以中小城市及縣城為根據(jù)地；又切中政府緩解“城市病”及人們的出行剛需，反而贏得更大轉(zhuǎn)機(jī)！自8月份以來，摩拜與ofo并未啟動(dòng)新一輪融資，倒是優(yōu)拜、永安行逆勢(shì)而上。

9月14日，優(yōu)拜單車宣布獲得“加拿大的比爾·蓋茨”馬修特里爵士數(shù)千萬美金B(yǎng)輪融資，這是優(yōu)拜單車的首筆海外融資；況且供應(yīng)鏈?zhǔn)怯谰米孕熊嚕焓馆喪强焖籴绕鸬闹新焚Y本，早早擺脫生存線風(fēng)險(xiǎn)。

9月19日，“共享單車第一股”永安行全資子公司“永安行低碳”稀釋6成多的股權(quán)擬向深創(chuàng)投、上海云鑫等本土派VC融資8.1億人民幣，螞蟻金服在永安行中一直未撤股；可以斷定這家也處在安全地帶。

 第二梯隊(duì)中有些項(xiàng)目被“資本套路”壓的快撐不住了，有些比較頑強(qiáng)竟越活越滋潤(rùn)了，這讓“朱嘯虎們”很不開心！以往O2O合并大戲上演一般是該賽道里只有兩大玩家，如今群雄并起，朱嘯虎按耐不住喊話：“摩拜與ofo唯有合并才能盈利，誰合并誰，對(duì)資本不重要”。

潛臺(tái)詞是，只要摩拜開的價(jià)碼合適，什么都可以談。

若不是限投令出臺(tái)，朱嘯虎會(huì)這么快認(rèn)慫嗎？幾乎在同時(shí)，ofo聯(lián)合創(chuàng)始人向媒體放風(fēng)擬進(jìn)行新一輪10億美元融資。

在筆者看來，此消息大概是誘導(dǎo)摩拜快速啟動(dòng)融資的“煙霧彈”，ofo此前多輪融資都是在摩拜宣布完成新一輪融資之后的一個(gè)月左右才會(huì)跟進(jìn)完成融資，并且一定比摩拜所融的額度高那么一點(diǎn)點(diǎn)。

摩拜放緩F輪融資進(jìn)程，ofo慌了！這瞞得過“猴精”的VC嗎？目前性價(jià)比最高、潛力最大的就是第二梯隊(duì)沖的最猛那一兩個(gè)。

限投令加速共享單車出海步伐，能否“本地化”成為關(guān)鍵？以往民營(yíng)企業(yè)出是成熟期出海，在限投令之前，共享單車的海外市場(chǎng)投放更多是媒體公關(guān)和2VC層面，在限投令之后，負(fù)責(zé)搶灘世界超級(jí)大都會(huì)的海外事業(yè)部提前受到Boss重視，但怎么做國(guó)外市場(chǎng)，多少有點(diǎn)“老虎吃天”的既視感。

切入點(diǎn)一、海外資本牽線搭橋。

摩拜單車和ofo都把出海首發(fā)站放在新加坡，而新加坡主權(quán)基金淡馬錫(Temasek)是此前滴滴F輪、摩拜D輪的投資方。

優(yōu)拜單車的投資方是加拿大首富馬修特里爵士的家族基金，優(yōu)拜的出海首發(fā)站即加拿大維多利亞，并正與加拿大政府洽談開發(fā)更多地區(qū)。

切入點(diǎn)二、“一帶一路”政策東風(fēng)。

新馬泰是海上絲綢之路，并且華人較多，基本是共享單車必經(jīng)之地，優(yōu)拜近日宣布開拓新馬泰、臺(tái)灣市場(chǎng)，鴻海集團(tuán)是摩拜D輪投資方，進(jìn)入臺(tái)灣市場(chǎng)是遲早的事情。

小黃車在莫斯科、鹿特丹、米蘭等基本是沿陸上絲綢之路落地。

切入點(diǎn)三、優(yōu)先進(jìn)駐“騎行文化”發(fā)達(dá)城市。

自行車是第二次工業(yè)革命的產(chǎn)物，英國(guó)人發(fā)明鏈條自行車，法國(guó)的環(huán)法自行車賽聞名遐邇，摩拜在歐洲首站是倫敦，加上智能手機(jī)全球普及，共享單車確實(shí)能提升人們騎行和分享的體驗(yàn)。

但是，國(guó)產(chǎn)單車“出海”將不得不面臨復(fù)雜的環(huán)境考驗(yàn)： 各地氣候、地形不一，對(duì)單車質(zhì)量要求高，如新馬泰地區(qū)、英國(guó)等地區(qū)多雨氣候，如果單車工業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)沒有防銹、防氧化材料，很容易損耗。

運(yùn)營(yíng)方對(duì)國(guó)外用戶信用情況較陌生，在國(guó)內(nèi)有綁銀行卡的微信及支付寶作為支付及征信的依據(jù)。

咱們不能把外國(guó)人素質(zhì)想的太高，如何防止單車被偷盜、人為損壞，依然需要政府支持。

地政關(guān)系處理繁瑣，還得兼顧與有樁公共自行車交通系統(tǒng)的關(guān)系，辦理公民保險(xiǎn)，這些都增加了單車準(zhǔn)入的門檻。

 筆者也注意到一些積極現(xiàn)象，如摩拜單車在單車之中最早接入了Apple pay，而最新iOS11系統(tǒng)將支持相機(jī)掃描騎車（盡管體驗(yàn)還不如App順暢），并邀請(qǐng)日本設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)白色版的摩拜適應(yīng)多元化國(guó)際風(fēng)格。

優(yōu)拜單車出海加拿大則針對(duì)當(dāng)?shù)氐匦瓮斗?ldquo;綠閃”車型，其特色單車帶車燈、車籃備有安全帽，并針對(duì)歐美人的體格調(diào)高了座椅等，這些算是共享單車出海“本地化”的努力。

“共享單車格局已定”是偽命題，增量市場(chǎng)依然存在變數(shù)最近興起的“合并論”建立在單車市場(chǎng)格局已定的邏輯前提下，諸如第三方公布數(shù)據(jù)稱摩拜與ofo市場(chǎng)份額加在一起是95%，暫不論第三方數(shù)據(jù)的客觀性，其“市場(chǎng)”范圍是限投令出臺(tái)之前的一線存量市場(chǎng)，而全國(guó)大部分地區(qū)尚未滲透，全球化之路才剛剛開始，所謂的“格局已定”顯然是偽命題。

隨著資本市場(chǎng)天平向優(yōu)拜、永安行等公司傾斜，共享單車競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到“收官”階段，甚至第二梯隊(duì)逆襲的可能性不是沒有。

共享單車偏“傳統(tǒng)”，商業(yè)模式要落實(shí)到產(chǎn)品上，沒有牛逼的產(chǎn)品做支撐，神馬都是浮云！限投令正是抑制行業(yè)過熱、畸形競(jìng)爭(zhēng)的“清醒劑”，行業(yè)迫切需要回歸到本質(zhì)。

而共享單車要深入到更多地區(qū)、走向全球，就需要做更多技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品改良，具體而言： 沒有獨(dú)立、自主的供應(yīng)鏈很難適應(yīng)全球化趨勢(shì)，比如能否根據(jù)山地或平原地貌投放不同車輛，對(duì)輪胎耐磨度、緩沖度等提出了不同考驗(yàn)；沒有精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)分析能力，就很難制定理想的投放模型，針對(duì)性用戶補(bǔ)貼，提升單車流動(dòng)效率；如果沒有當(dāng)?shù)卣挠辛ε浜希谑澜绶秶鷥?nèi)解決共享單車的違停問題更難，永安行和永久自行車就是國(guó)內(nèi)城市公共自行車的運(yùn)營(yíng)典范，甚至公私聯(lián)營(yíng)模式也頗具可行性。

 結(jié)語限投令徹底改變了共享單車的走向，“橙黃大戰(zhàn)”將不是主線，三、四線城市及海外市場(chǎng)才是“星辰大海”，資本回歸趨于理性，此前借助不對(duì)稱鋪量碾壓對(duì)手的階段已一去不復(fù)返！再加上優(yōu)拜、永安行等發(fā)力追趕，其本身供應(yīng)鏈、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品實(shí)力并不輸?shù)谝惶蓐?duì)，人們對(duì)共享單車雙寡頭爭(zhēng)霸已經(jīng)膩味。

地球人都想要讓單車像的士那樣普及，漫漫前途驚喜、挑戰(zhàn)共存，一枝獨(dú)秀不是春！